Yole：激光雷达出货量正在增加，但平均售价正在迅速下降

近日，分析公司Yole集团发布的2024激光雷达报告显示，2023年发布的搭载激光雷达的新车型比过去四年要多得多。分析师表示，激光雷达的出货量正在增加，但平均售价正在迅速下降。

2023年，全球乘用车、轻型商用车（Light Commercial Vehicle，LCV）和自动驾驶出租车（Robotaxi）的激光雷达市场估计为5.38亿美元，同比增长79%。Yole集团预计，该市场将以38%的复合年增长率增长，到2029年将达到36亿美元。

Yole Intelligence刚刚更新了其关于这一新兴市场的年度预测，这些传感器被用于提高车辆安全性。这些数字表明，与去年预测的情况相比有所下降。去年预测的增长率为55%，到2028年市场价值约为45亿美元。

Yole表示，预期降低的原因不是出货量减少，而是随着产量增加（尤其是中国），技术的平均销售价格（ASP）下降速度超过了预期。Yole的最新数据还表明，从2022年到2023年，市场价值增长了近80%。

01 市场出现分化

Yole将市场目前划分为两个领域，即乘用车和轻型车辆——这些车辆仍由人类驾驶，并在高级驾驶辅助系统（ADAS）中配备激光雷达——以及自动驾驶的出租车。

“据报告，2022年，乘用车市场的激光雷达市场略大于自动驾驶出租车市场。”该公司表示，“2023年，乘用车领域的激光雷达市场增长明显，达到4.14亿美元，而自动驾驶出租车领域为1.24亿美元。”

“未来几年，这一差距将扩大，到2029年，乘用车领域的激光雷达市场将达到30亿美元，而自动驾驶出租车领域为6.38亿美元。”

撰写最新报告的高级分析师Pierrick Boulay和Benjamin Pussat表示，由于乘用车市场的偏向，该市场的主要参与者也是全球市场的领导者。

中国的禾赛科技和速腾聚创在这两个市场都有强大的参与度，而法国汽车零部件公司法雷奥（Valeo）由于最近推出的“Scala 3”激光雷达产品，已成为排名最高的非中国汽车激光雷达供应商。

02 禾赛科技的领先地位被削弱

Yole的数据显示，禾赛科技仍然是汽车激光雷达市场的领导者，尽管其市场份额从去年的46%下降到了37%。

速腾聚创蚕食了这部分市场份额，其市场份额增长超过一倍，达到了21%。另一家中国公司，之前名为Innovusion的赛恩倍（Seyond），在将其份额增加到19%后，仍位列第三，而法雷奥（Valeo）以10%的份额紧随其后。

Yole指出，2023年发布的配备激光雷达的汽车数量超过了过去五年的总和，凸显了该技术应用的迅速加速。

自2018年以来，Yole在全球范围内追踪了200多个Design Win（设计成功案例），每个都代表一种车型。现在，其分析团队已将这些不同的车型分类为六个明确的组别，标记为“A”到“F”。

从第一辆激光雷达汽车在F级市场发布开始，市场就在不断发展，F级市场代表的是豪华车，比如奥迪的某些车型。创新通常应用于E级和F级车型，然后再应用于低端车型。因此，全球D级和E级车型已成为集成激光雷达的最佳市场，而C级和D级车型的销量最大，售价在3万美元至5万美元之间，销量远高于F级车型。

2022年，中国推出了E级和D级新车型，2023年推出了SUV-C级首款车型。Yole预计，2024年将有更多的D级车型上市，一些是C级车型。

激光雷达配置车型的级别正在从豪华、高端、中大型车走到尺寸更小、价格更低的细分市场。Yole Group高级分析师Pierrick Boulay表示：“激光雷达在价格较低的领域的出现反映了该技术成本的快速下降，因为如果汽车价格较低，那么所有设备对成本的敏感度就会大大提高。”

03 拆解激光雷达

分析团队还完成了一系列“拆解”报告，展示了领先供应商销售的激光雷达系统内部使用了哪些组件。

例如，法雷奥（Valeo）的“Scala 2”产品配备了来自Excelitas的905纳米发射红外激光二极管，以及来自滨松光子（Hamamatsu Photonics）的雪崩光电探测器阵列和跨阻放大器。

虽然激光雷达通常放置在格栅或车顶上，但替代方案正在开发中，禾赛和马瑞利（Marelli ）最近的发展表明挡风玻璃后将在未来两年内成为激光雷达新的部署位置。

Yole补充说：“这种新位置的使用案例尚未确定。传感器的安装位置至关重要。激光雷达需要在距离车辆200米左右的距离内保持畅通无阻的视线，并且对设备的尺寸提出高要求。”

技术发展的另一个领域将是调频连续波（FMCW）激光雷达的出现，该技术正由Aeva、SiLC Technologies、Scantinel Photonics等团队开发。

随着技术的不断发展，调频连续波 （FMCW）激光雷达正在成为飞行时间 （ToF）激光雷达的替代方案，并被视为车载激光雷达的终极形态。与在PCB上使用笨重的组件相比，该技术嵌入在基于硅的光子集成电路（PIC）中，仍然相对新颖，并且首次出现在工业视觉系统中，其中FMCW的较高成本可以得到理解。

大多数开发FMCW激光雷达的公司最初都瞄准了工业或自动驾驶出租车的应用。由于数量较少，而且平均售价对客户来说不是问题，这使他们能够从中收获现金，同时提高认知和经验。一旦他们改进了技术，就可以瞄准汽车市场。然而，从工业到汽车的道路相当漫长和困难，要求和性能水平大不相同。Yole预计这些公司不会在 2028 年之前进入市场。